Wdrożenie
Opis ogólny wdrożenia
Do wdrożenia systemu trzeba przenieść wszystkie dane o mieszkańcach, pomieszczeniach, naliczeniach, kontach księgowych, przelewach, licznikach itd. Po zakończeniu tego etapu można skonfigurować powiadomienia e-mailowe i sms-owe. Już od tego momentu mieszkańcy będą otrzymywali powiadomienia o swoich saldach.
Następnym krokiem będzie poinformowanie mieszkańców o tytule przelewu, aby ich transakcjie zostały automatycznie zaksięgowane na portalu WirtualneOsiedle
A teraz po kolei jak wdrażamy.
1) Dodajemy mieszkańców
https://wirtos.pl/instrukcja/mieszkancy/dodawanie_mieszkanca
Moduł mieszkańcy przechowuje wszystkich byłych i obecnych mieszkańców. Można wprowadzać dane kontaktowe, adresowe, włączać i wyłączać opcje dostępne z mieszkańcem (powiadomienia, głosowania, logowania ...). W menu z lewej strony można uzyskać dostęp do zestawień naliczeń i sald wszystkich mieszkańców.
Ważne aby podczas dodawania mieszkańca ustawić mu "klucz do rozpoznawania płatności", dzięki temu system automatycznie zaksięguje wprowadzone przelewy.
2) Dodajemy pomieszczenia
https://wirtos.pl/instrukcja/pomieszczenia/dodawanie-nowego-pomieszczenia
3) Dodać koszty do pomieszczeń.
Dodane koszty do pomieszczeń będą stanowiły podstawę do naliczeń, które będą przypisywane mieszkańcom. Dodawać koszty można na dwa sposoby: automatycznie albo manualnie. Dokładne dodawanie kosztów opisane jest w dokumentacji modułu pomieszczenia.
W tym momencie mamy już skonfigurowaną pierwszą funkcjonalność prowadzenia księgowości osiedle.Następnie dodajemy naliczenia do mieszkańców. Naliczenia dodajemy w module narzędzia->nalicz czynsze. Dodawać i automatycznie księgować przelewy. Będziemy już wiedzieli jakie salda posiadają nasi mieszkańcy.
W kolejnych etapach należy ustawić lub dodać
4) Dodać kontrahentów.
https://wirtos.pl/instrukcja/ksiegowosc/kontrahenci
5) Dodać konta księgowe
https://wirtos.pl/instrukcja/ksiegowosc/kontaksiegowe
6) Dodać koszty
https://wirtos.pl/zarzadzanie/ksiegowosc/koszty
7) Dodać konta bankowe
https://wirtos.pl/instrukcja/ksiegowosc/banki
8) Dodać typy liczników
https://wirtos.pl/instrukcja/liczniki/dodawanie_rodzajow_licznikow
9) Dodać liczniki (polecam skorzystanie z hurtowego dodawania liczników)
https://wirtos.pl/instrukcja/narzedzia/hurtowaEdycja
10) Wprowadzić saldo początkowe dla mieszkańców. Można to zrobić dodając odpowiednie wpisy w historii konta bankowego oraz przypisując wpisy od razu do mieszkańca.
https://wistos.pl/instrukcja/narzedzia/naliczanie_odsetek
Przypominam, iż istnieje zawsze możliwość skorzystania z wdrożenia przez nasz zespół. Aby z tej opcji skorzystać proszę o kontakt z naszym przedstawicielem.